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医药行业:华南制药企业调研简报
发布时间:2010-06-29     来源:   分享到:
    6月中旬,我们拜访了深圳、珠海两地六家上市公司,分别是华润三九(SZ.000999)、健康元(SH.600380)、迈瑞医疗(MR.US)、信立泰(002294)、联邦制药(HK.3933)、丽珠集团(SZ.000513),报告中对经营状况进行更新。
  三九医药:1)三九胃泰、正天丸进入基本药物目录,以及皮肤病用药的品类规划和新品推出带动OTC业务提速。2)华蟾素有望成为公司中药处方药的第二个拳头品种,从而带动整个处方药销售增速。3)成立基础药物部,推行运营中心管理模式,实施营销变革为企业带来新的活力。
  信立泰:1)氯吡格雷是主营业务的核心亮点,在下游手术用药需求带动下,预期该产品维持较快增长态势。2)下一个的抗血栓产品比伐卢定即将推出,为公司带来新增长点。3)抗生素业务发展集中在工艺改进,后面将推出复方制剂。
  健康元:1)公司7ACA相比竞争对手具备成本竞争优势,正在进行扩产,为扩大市场占有率、提升盈利能力奠定基础。2)单抗药物是下一步重点发展领域,公司拟投入巨大财力物力进行研发储备。
  丽珠集团:1)原料药业务发展较为理想,抵消了OTC药物销售不畅带来的影响。2)营销改革遇到一些问题,公司正在重新进行架构调整。3)二季度专科制剂销售增速有所回升,后续产品梯队拓展稳步推进。4)公司介入疫苗和单抗药物研发生产。
  迈瑞医疗:1)未来增长点。PMD业务:推出手术室和ICU设备的整套解决方案;IVD业务:试剂销售持续增长,明年将推出免疫诊断试剂;MIS业务:彩超销售增长潜力巨大,明年推出中端核磁共振仪。2)公司对欧洲的销售额风险敞口只有5-10%,危机对于正常业务影响不大。3)国内市场政府采购量显著下降,但由于招标价格很低,采购量的减少对公司利润无明显影响。
  联邦制药:1)借助工艺和规模优势,公司在6APA生产领域建立起领先地位。2)制剂药物领域建立较高的品牌知名度,产品享受优质优价。3)新推出的胰岛素制剂可望成为公司未来重要的增长点。
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